Mr.Cat猫先生

　　建筑设计企业一般通过拓展业务领域和区域范围两种途径实现外延式增长，这也是国内知名建筑设计企业采取多元化发展战略和在全国布局发展的根本原因。建筑设计行业是智力密集型服务行业，对设计人员的素质要求较高，在项目实施的前期、中期和后期，都需要设计人员与客户进行充分地沟通。一般而言，建筑设计公司的地域性较强，除本地企业了解当地市场和需求之外，客户对本地服务的需要也是一方面原因；此外，建筑设计行业的地域性较强，需要设计团队对当地市场较为熟悉，才有利于市场的开拓，完成符合本土客户要求的产品，这就要求建筑设计公司在拓展域外市场的时候，在适当的时机建立本土化的设计团队提供本地化的服务，以最短的市场响应时间，优质的服务质量，应对客户不断变化的需求。

　　建筑设计行业的技术特点主要体现在建筑设计创意创作水平、建筑设计技术水平以及企业生产技术水平三个方面。

　　建筑设计过程不仅仅是纯粹的技术应用过程，更是与艺术创作相结合的过程。建筑设计艺术创作主要体现在方案设计创意能力，方案设计创意能力在很大程度上决定企业在项目投标方面的竞争力。基于我国国情以及深厚文化底蕴的基础，保持建筑设计开创性的思维，通过持续的传承与不拘一格的创新，融合国际化设计理念，是建筑设计艺术创作水平的核心体现。

　　作为专业服务型行业，建筑设计行业一直以来将技术作为主要竞争要素之一。近年来，伴随着我国城镇化进程的推进，基础设施建设、房地产投资以及相关配套设施建设的快速发展，我国建筑设计行业整体技术实力得到迅速提升，技术水平逐步成熟。目前及未来阶段，行业推进技术创新的领域主要包括：装配式建筑技术、绿色建筑技术、建筑节能技术、BIM 技术、建筑智能化技术以及与云计算、大数据等新技术的结合等。建筑设计企业的技术创新不仅是着眼于以技术带动设计能力的提升，更是以技术创新为抓手面向工程建设全产业链，形成全过程服务模式。

　　建筑设计企业生产技术水平的高低直接决定产品的质量和生产效率，建筑设计企业的主要职能是结合城市空间规划及客户需求提供创意设计服务，生产技术水平也经历了手工制图、计算机辅助制图以及计算机辅助设计等三大阶段。随着高性能计算机的普及、大数据的广泛应用等科学技术的发展，异地协同、虚拟现实以及实时仿真等多种多样的计算机辅助设计功能也将持续得到完善，进而可以显著提高建筑设计企业产品开发速度，缩短产品开发周期，提高建筑设计企业的生产技术水平。

　　我国的建筑工程技术服务行业经历了以国有设计院所为主导、市场区域一定程度上割据的时代，但随着市场经济的不断发展、工程技术服务领域的法制建设和招投标制度的推行，特别是工程建筑领域多种所有制经济主体的充分参与，各类型工程建设投资显著增加，带动建筑工程设计和创作需求持续增长，市场上由此诞生一批民营工程技术服务企业。此外，随着国家政策层面不断削弱地域隔离和行政保护，各大中型设计企业跨区域经营、综合化经营成为趋势。

　　第一类，大型国有（或国有控股）企业，该类为在国内建筑设计行业中具有影响力的行业领军型企业，通常成立时间较长、技术积累深厚、人才优势、资质优势明显，技术实力雄厚。代表企业为：北京市建筑设计研究院有限公司、中国建筑设计研究院、上海现代建筑设计（集团）有限公司等。

　　第二类，上市民营企业，该类企业为国内建筑设计行业中具有一定影响力的行业知名企业，通过上市融资具有一定的资金优势和股权激励优势，凭借灵活的市场机制吸引了一批优秀技术人才，具有较强的技术实力。代表企业为，华阳国际、筑博设计、汉嘉设计、中衡设计、启迪设计、华图山鼎等。

　　第三类，区域内中小型企业，该类企业为具有一定知名度的区域型建筑设计企业，技术实力相对其他类型竞争对手较弱。

　　3、装配式建筑、绿色节能建筑、建筑设计信息化等的推广，为建筑设计行业的健康稳定发展提供了新的机遇

　　装配式建筑作为建筑行业对现代技术的应用，契合我国健康快速发展的需要。绿色建筑建设及既有建筑节能改造等发展目标的落实，将有效改善传统建筑行业高能耗、高资源消耗的弊端和限制，给建筑设计行业带来新的市场需求和发展机遇。伴随信息技术的发展，建筑设计行业的信息化建设也在持续升级，特别是BIM 技术的推广应用增长较快。近年来，国务院、国家发改委、住建部等部门相继出台《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》等政策文件，为建筑设计行业以及下游相关领域健康稳定发展提供了新的机遇。

　　建筑行业全生命周期碳排放占全国碳排放总量的比例高达50%，“绿色建筑”技术的创新与推广不仅会决定“碳达峰”、“碳中和”目标能否顺利实现，而且也会推动广泛的技术创新，从而带来经济发展的新动能。2020年7月，住建部、发改委等多部门颁发《绿色建筑创建行动方案》，提出“到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%”，在此背景之下，绿色建筑的开发将进一步加大，从而给建筑设计行业带来新的业务机会。

　　5、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》为行业提升市场空间

　　《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，2025年常住人口城镇化率目标为65%，“十四五”期间我国将完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量，完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村。政策稳步推进新型城镇化建设，给建筑设计行业带来了巨大的市场需求。同时提出，提出，要深入实施区域重大战略，聚焦实现战略目标和提升引领带动能力，推动区域重大战略取得新的突破性进展，促进区域间融合互动、融通补充：加快推动京津冀协同发展；全面推动长江经济带发展；积极稳妥推进粤港澳大湾区建设；提升长三角一体化发展水平；扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展。巨大的城市开发建设市场空间将为建筑设计行业带来广阔的市场空间。

　　我国对建筑设计及其相关行业实行资质管理，企业只能在资质许可范围内开展业务。根据《建设工程质量管理条例》《工程勘察资质分级标准》《工程设计资质标准》等相关规定，从事工程勘察设计活动的企业，应按照拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。因此，取得主管部门颁发的合格资质证书是进入建筑设计行业的基本门槛。

　　建筑设计行业属于典型的技术密集型、智力密集型生产性服务行业。专业技术人才的数量和质量，是企业建筑设计能力的直观体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的关键因素。

　　首先，与建筑设计业务相关的注册建筑师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册城乡规划师、注册造价工程师等专业人才，均须通过相关主管部门组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作。其次，随着下游建筑业等行业整体加速转型升级，以及建筑业态的多元化、复杂化，行业对设计人才的专业功底建筑设计、设计经验、创意创新能力及文化积淀的要求不断提高，优秀的复合型设计人才培养建设已成为设计企业核心竞争力的体现。再次，随着装配式建筑、绿色节能建筑、BIM 技术等一系列新技术在建筑设计领域的深入应用，新型建筑设计人才需要具备较强的学习能力，紧随新理论、新技术、新工艺的发展步伐，并需要通过较长时间的实践积累才能将新理论、新技术、新工艺运用于设计实践中。行业转型升级加快的过程中，拥有优质专业技术人才的设计企业将具有先发优势。综上，建筑设计行业具有较高的专业人才壁垒。

　　建筑兼具艺术性和工程性，需要综合应用建筑史学、建筑美学、结构力学、工程力学、物理学等多个学科的专业技能，同时需要设计软件、结构软件、渲染软件等专业工具的支持，具有较高的综合技术壁垒。

　　此外，超高层建筑技术，大跨度复杂空间钢结构技术、大型复杂综合体设计技术、海绵城市设计技术、超低能耗建筑设计技术、城镇老旧小区改造技术、装配式建筑、绿色节能建筑、BIM 技术、工程总承包和全过程工程咨询等新型理念、技术和业态快速发展，对企业和设计人员在建筑材料、施工工艺和项目管理等方面的专业技能和知识储备提出了更高的要求，行业新进入企业通常较难在短期内形成技术竞争力，面临一定的综合技术壁垒。

　　建筑设计产品的质量将影响整个建筑工程项目的质量和进度，因此客户在选择设计企业时极为谨慎。企业的行业口碑、品牌影响力、过往经营业绩以及标志性设计作品往往成为客户选择设计服务供应商的关键因素。部分建筑设计行业优势企业在不断积累成功设计项目经验的基础上，形成了一定的品牌竞争优势。新进入的企业由于缺少典型项目成功经验的支撑，短时间内无法形成品牌影响力。因此，企业品牌影响力在一定程度上构成了其他企业进入建筑设计行业的壁垒。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《中国建筑设计行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。